Големите банки в САЩ предупреждават за стрес сред потребителите с по-ниски доходи

Големите банки в Съединени американски щати предизвестиха, че клиентите с по-ниски приходи демонстрират признаци на финансов стрес единствено няколко месеца преди президентските избори.

В резултатите от второто тримесечие в петък JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo и BNY предизвестиха, че потребителите се борят с по-ниски спестявания и по-високи цени.

Правителствените стратегии за стимулиране по време на пандемията Covid-19 помогнаха да се изолират американците от инфлацията през през последните години, само че защото семействата са похарчили парите, финансовото положение на потребителя може да изиграе решаваща роля в изхода от президентския избор през ноември.

Настроенията на потребителите остават „ настойчиво потиснати “ и паднаха до осем- месечно дъно от 66, съгласно последното изследване на Университета на Мичиган, оповестено в петък.

Печалбите в американския бизнес за потребителски заеми на Citi, който включва кредитни карти, се сринаха със 74 % по отношение на миналата година. Главният финансов шеф на банката, Марк Мейсън, сподели, че потребителските разноски като цяло се забавят, като салдото по сметки в този момент е по-ниско, в сравнение с беше преди Covid.

Потребителите в Съединени американски щати са по-предпазливи, в сравнение с са били от известно време, добави той. „ Не виждаме същия растеж в потребителските разноски, който имахме през предходните тримесечия “, сподели Мейсън. „ Имаше по-малко трафик в местата за търговия на дребно, с които си партнираме. “

Финансовият шеф на JPMorgan Джереми Барнъм сподели, че „ необятното мнение на банката е, че потребителят е добре “, само че уточни слабостта измежду по-малко заможните клиенти.

„ В сегмента с по-ниски приходи стартирате да виждате малко доказателства за известна ротация в разноските от дискреционни към недискреционни “, сподели той, отбелязвайки, че това е „ обичайно “. . . разбира се като симптом на уязвимост “.

Главният изпълнителен шеф на BNY Робин Винс предизвести, че „ инфлацията е доста мъчителна за доста хора “, изключително тези без спестявания.

“ Можете да видите ранните признаци на тази част от популацията [която няма активи за вложение на фондовия пазар], които са изчерпали запасите, които са натрупали през пандемията, и се изправят пред обстоятелството, че общото равнище на цените е просто по-високо ”, сподели Винс.

Притесненията на банкерите по отношение на американците с по-ниски приходи повториха предизвестието на Pepsi в четвъртък, че нейните размери на продажби в Северна Америка са наранени от въздействието на многогодишната инфлация върху потребителите с по-ниски приходи.

Има „ известно усещане и известна действителност в доста семейства, че храната е скъпа “, сподели основният изпълнителен шеф на PepsiCo Рамон Лагуарта пред анализатори. Потребителите би трябвало да вземат „ доста решения по отношение на това по какъв начин харчат парите си “.

JPMorgan, Citi и Wells – три от четирите най-големи американски банки по активи – както и BNY регистрираха по-ниски доходи от кредитиране, защото бизнесът се забави след големи облаги от цикъла на повишение на лихвените проценти на Федералния запас.

Големите банки се възползваха от опцията да постановат по-високи лихвени проценти за заеми, само че не трябваше неотложно да възнаграждават вложителите с по-високи проценти на спестявания, увеличение на облагите. Но последователно банките усилват ставките, които заплащат на притежателите на сметки.

Уелс сподели, че търсенето на заеми е „ хладно “ от самостоятелни и корпоративни клиенти и намали вероятностите си за облаги от заеми до края на годината.

„ Когато погледнете под повърхността и в действителност се задълбочите в това, което се случва измежду другите консуматори, виждате, че хората с по-ниски приходи се борят “, сподели основният финансов шеф на Wells Майк Сантомасимо.

Най-ярката точка в промишлеността беше капиталовото банкиране, добавяйки към очакванията за стабилно възобновяване на активността по подписване на покупко-продажби, защото Уолстрийт устоя тримесечието доста по-добре от Main Street.

JPMorgan сподели, че таксите за капиталово банкиране са се нараснали с 50 % до 2,4 милиарда $, даже по-добре от личните насоки на банката към вложителите предишния месец. В Citi таксите за капиталово банкиране са нарастнали с 60% по отношение на миналата година до 853 милиона $ през тримесечието.

В целия банк облагите на JPMorgan доближиха рекордно високо равнище през второто тримесечие с малко над $18 милиарда, което е нарастване с 25 % по отношение на година по-рано.

Но премахвайки еднократно резултати, в това число облага от съвсем $8 милиарда от каузи си в компанията за кредитни карти Visa, чистият приход е повишен с по-малко от 1% по отношение на година по-рано през второто тримесечие.

Citi сподели, че тримесечните облаги са се нараснали с 10 % по отношение на предходната година до 3,2 милиарда $, водени от бизнеса с капиталово банкиране и намаляването на разноските.

Банката, която е в средата на най-голямото си преструктуриране от години, закри 8 000 работни места през тримесечието.

Wells, която има по-малка капиталова банка от съперниците, регистрира спад от 0,6 % в облагите до 4,9 милиарда $, до момента в който BNY, която е по-малко изложена на консуматори с по-ниски приходи заради своята специализация в ръководството на парите и попечителството, надмина упованията на анализаторите за доходи и чисти доходи.

Акциите на JPMorgan, Citi и Wells се намалиха в утринната търговия в Ню Йорк в петък, до момента в който BNY се увеличи с повече от 3 %.